Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro no Primeiro Semestre de 2011

 

            No primeiro semestre de 2011, as exportações1 do Estado de São Paulo somaram US$ 27,09 bilhões (22,9% do total nacional), e as importações2, US$ 39,64 bilhões (37,6% do total nacional), registrando déficit de US$ 12,55 bilhões. Em relação ao primeiro semestre do ano de 2010, o valor das exportações paulistas cresceu 16,4% e o das importações, 27,4%, aumentando em 60,1% o déficit comercial (Figura 1). O aumento nas exportações paulistas (+16,4%), comparando-se os primeiros seis meses de 2011 e 2010, ficou abaixo do crescimento médio brasileiro (+32,6%). Nas importações também ocorreu menor acréscimo em São Paulo (+27,4%) do que no Brasil (+29,6%) revelando maior rigidez das aquisições externas paulistas. Assim, na conjunção das performances das exportações e importações, o déficit da balança comercial paulista aumentou (+60,1%), enquanto o superávit da brasileira apresentou expressivo incremento (+64,3%).
 
 

Figura 1 - Balança Comercial, Estado de São Paulo, primeiro semestre, 2010 e 2011

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.


 

            Os agronegócios paulistas apresentaram exportações crescentes (+14,2%), atingindo US$ 9,92 bilhões, enquanto as importações cresceram 36,8%, somando US$ 4,91 bilhões, com saldo de US$ 5,01 bilhões, 1,8% inferior que o do primeiro semestre do ano de 2010 (Figura 2). Em função disso, há que se destacar que as importações paulistas nos demais setores - exclusive os agronegócios - somaram US$ 34,73 bilhões para exportações de US$ 17,17 bilhões, gerando um déficit externo desse agregado, de US$ 17,56 bilhões no primeiro semestre de 2011. Assim, conclui-se que o comércio exterior paulista seria bem mais deficitário não fosse o desempenho dos agronegócios estaduais.
 
 

Figura 2 - Balança Comercial dos Agronegócios, Estado de São Paulo, Primeiro semestre, de 2010 e 2011

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.




            Detalhando a balança comercial dos agronegócios paulistas, verifica-se que as cadeias de produção apresentaram saldos comerciais crescentes quando se compara o primeiro semestre de 2010 (US$ 5,69 bilhões) com o de 2011 (US$ 6,13 bilhões). Esses indicadores são menores quando se considera toda amplitude das transações setoriais, cujo saldo recua de US$ 5,10 bilhões nos primeiros seis meses de 2010 para US$ 5,01 bilhões em igual período de 2011. Esse resultado deriva da elevação do déficit na balança comercial de bens de capital e insumos, de US$ 0,59 bilhão em 2010 para US$ 1,12 bilhão em 2011 (Tabela 1). Os bens de capital e insumos são fundamentais para a modernidade da produção nacional, notadamente os fertilizantes nos quais têm elevada dependência externa. Entretanto, na maioria das vezes não são considerados nas análises do comércio exterior setorial, levando a saldos superestimados.
 


Tabela 1 - Estado de São Paulo - Detalhamento da Balança Comercial dos Agronegócios, Primeiro semestre de 2010 e 2011

( US$ bilhão)

Cadeias de Produção

Bens de Capital e Insumos

Agronegócios

Ano

Exp.
Imp.
Saldo
Exp.
Imp. 
Saldo
Exp.
Imp. 
Saldo
2010
8,28
2,59
5,69

0,41
1,00
-0,59

8,69
3,59
5,10
2011
9,48
3,35
6,13

0,44
1,56
-1,12

9,92
4,91
5,01
Fonte: IEA/APTA/SAA-SP, a partir dos dados básicos da SECEX/MDIC



            Os cinco principais agregados de cadeias de produção nas exportações dos agronegócios paulistas no primeiro semestre de 2011, foram: cana e sacarídeas (US$ 3,52 bilhões), bovídeos – bovinos (US$ 1,44 bilhão), frutas (US$ 1,14 bilhão), produtos florestais (US$ 1,12 bilhão) e cereais, leguminosas e oleaginosas (US$ 714,97 milhões). Esses cinco agregados representam 80,02% das vendas externas setoriais paulistas (Tabela 2).
 
 

Tabela 2 - Exportações dos Agronegócios, por Grupo de Mercadorias, São Paulo, Primeiro semestre de 2010 e 2011.

Grupos

2.010

2.011

US$ milhão
%
US$ milhão
%
Var %

Têxteis

141,20
1,63
125,54
1,27
-11,09

Bovídeos – bovinos 

1.336,04
15,38
1.444,44
14,56
8,11

Pescado

3,26
0,04
2,27
0,02
-30,45

Café e estimulantes

374,25
4,31
630,72
6,36
68,53

Cana e sacarídeas

3.472,11
39,96
3.515,41
35,45
1,25

Frutas

803,69
9,25
1.140,00
11,50
41,85

Olerícolas

9,14
0,11
14,84
0,15
62,31

Flores e ornamentais

11,51
0,13
11,88
0,12
3,19

Cereais/leguminosas/oleaginosas

489,59
5,63
714,97
7,21
46,03

Produtos florestais

997,81
11,48
1.120,55
11,30
12,30

Suínos e aves

216,97
2,50
315,16
3,18
45,26

Fumo

1,15
0,01
1,30
0,01
13,05

Agronegócios especiais

420,66
4,84
446,84
4,51
6,22

Bens de capital e insumos

411,38
4,73
433,42
4,37
5,36

Agronegócios

8.688,75
100,00
9.917,33
100,00
14,14

 
 
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.



            Tiveram crescimento na comparação do primeiro semestre de 2011 com 2010, as exportações paulistas de café e estimulantes (+68,53%), olerícolas (+62,31%), cereais/leguminosas/oleaginosas (+46,03%), suínos e aves (+ 45,26%), frutas (+41,85%), fumo (+13,05%), produtos florestais (+12,30%), bovídeos – bovinos (+8,11%), agronegócios especiais (+6,22%), bens de capital e insumos (+5,36%), flores e ornamentais (+3,19%), cana e sacarídeas (+1,25%). Houve redução apenas em têxteis (-11,09%) e pescado (-30,45%) (Tabela 2).
 

            A participação das exportações dos agronegócios paulistas no total do Estado recuou em 0,7 ponto percentual, enquanto a participação das importações aumentou em 0,9 ponto percentual, na comparação dos primeiros semestres de 2010 e 2011 (Figura 3).
 
 

Figura 3 - Participação dos Agronegócios na Balança Comercial, Estado de São Paulo, Primeiro semestre de 2010 e 2011
 

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.



            A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 12,96 bilhões no primeiro semestre de 2011, com exportações de US$ 118,30 bilhões e importações de US$ 105,34 bilhões. Esse superávit que se mostra 64,3% maior que o dos primeiros seis meses de 2010, ocorreu em função do aumento nas exportações (+32,6%) superior ao das importações (+29,6%) (Figura 4).
 
 

Figura 4 - Balança Comercial, Brasil, Primeiro Semestre de 2010 e 2011


Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.



            No primeiro semestre de 2011, as exportações dos agronegócios brasileiros cresceram 23,1% em relação a igual período do ano anterior, atingindo US$ 44,94 bilhões (38,0% do total). Já as importações do setor aumentaram 48,0%, também em comparação com os seis primeiros meses de 2010, somando US$ 15,07 bilhões (14,3% do total). O superávit dos agronegócios no período foi de US$ 29,87 bilhões, 13,4% superior ao do primeiro semestre do ano anterior (Figura 5). Portanto, o desempenho dos agronegócios sustentou a balança comercial brasileira, uma vez que os demais setores, com exportações de US$ 73,36 bilhões e importações de US$ 90,27 bilhões, produziram no período um déficit de US$ 16,91 bilhões.
 
 

Figura 5 - Balança Comercial dos Agronegócios, Brasil, Primeiro semestre de 2010 e 2011
 

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.



            O detalhamento da balança comercial dos agronegócios brasileiros mostra que os saldos comerciais oriundos das transações externas das cadeias de produção aumentaram de US$ 28,71 bilhões no primeiro semestre de 2010 para US$ 34,48 bilhões em igual período de 2011. Esses valores são maiores que os resultados setoriais – US$ 26,34 bilhões em 2010 e US$ 29,87 bilhões em 2011 - em função do crescimento do déficit da balança comercial de bens de capital e insumos de US$ 2,37 bilhões nos primeiros seis meses de 2010 para US$ 4,61 bilhões em igual período de 2011 (Tabela 3), reflexo da dependência externa dos agronegócios brasileiros - notadamente importações de fertilizantes -, sendo que não considerar essas transações produz estimativas de saldos comerciais setoriais superestimados.
 
 

Tabela 3 - Brasil - Detalhamento da Balança Comercial dos Agronegócios, Primeiro semestre de 2010 e 2011

(US$ bilhão)

Cadeias de Produção

Bens de Capital e Insumos

Agronegócios

Ano

Exp.
Imp.
Saldo
Exp.
Imp. 
Saldo
Exp.
Imp. 
Saldo
2010
35,46
6,75
28,71

1,06
3,43
-2,37

36,52
10,18
26,34
2011
43,71
9,23
34,48

1,23
5,84
-4,61

44,94
15,07
29,87
Fonte: IEA/APTA/SAA-SP, a partir dos dados básicos da SECEX/MDIC



            Em âmbito nacional, os três principais agregados de cadeias de produção nas exportações dos agronegócios foram: cereais/leguminosas/oleaginosas (US$ 14,73 bilhões); cana e sacarídeas (US$5,81 bilhões), produtos florestais (US$ 4,95 bilhões), suínos e aves (US$ 4,72 bilhões), bovídeos - bovinos (US$ 4,59 bilhões) e café e estimulantes (US$ 4,21 bilhões). Essas cadeias totalizam 86,80% das vendas externas dos agronegócios brasileiros (Tabela 4).
 

            Tiveram crescimento as exportações brasileiras de café e estimulantes (+68,13%), cereais/leguminosas/oleaginosas (+40,35%), olerícolas (+39,90%), frutas (+29,26%), suínos e aves (+23,56%), bens de capital e insumos (+16,51%), cana e sacarídeas (+11,40%), produtos florestais (+6,13%), bovídeos – bovinos (+5,51%), e agronegócios especiais (+3,14%). Recuaram flores e ornamentais (-0,08%), fumo (-0,69%), pescado (-2,69%) e têxteis (-19,06%) (Tabela 4).
 

Tabela 4 - Exportações dos Agronegócios, por Grupo de Mercadorias, Brasil, Primeiro semestre de 2010 e 2011.

Grupos

2.010

2.011

US$ milhão
%
US$ milhão
%
Var %

Têxteis

647
1,77
523
1,16
-19,06

Bovídeos – bovinos 

4.349
11,91
4.589
10,21
5,51

Pescado

79
0,22
77
0,17
-2,69

Café e estimulantes

2.504
6,86
4.209
9,37
68,13

Cana e sacarídeas

5.221
14,29
5.816
12,94
11,40

Frutas

1.210
3,31
1.564
3,48
29,26

Olerícolas

70
0,19
98
0,22
39,90

Flores e ornamentais

17
0,05
17
0,04
-0,08

Cereais/leguminosas/oleaginosas

10.492
28,73
14.725
32,76
40,35

Produtos florestais

4.662
12,76
4.947
11,01
6,13

Suínos e aves

3.822
10,47
4.722
10,51
23,56

Fumo

1.170
3,20
1.162
2,58
-0,69

Agronegócios especiais

1.219
3,34
1.257
2,80
3,14

Bens de capital e insumos

1.061
2,90
1.236
2,75
16,51

Agronegócios

36.521
100,00
44.943
100,00
23,06
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.



            As participações dos agronegócios nos totais do País recuaram 1,9 ponto percentual nas exportações e aumentaram 1,8 ponto percentual nas importações (Figura 6).
 
 

Figura 6 - Participação dos Agronegócios na Balança Comercial, Brasil, Primeiro Semestre de 2010 e 2011
 

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.



            A participação paulista no total da balança comercial brasileira caiu em termos das exportações (-3,2 pontos percentuais) e também no tocante às importações (-0,7 ponto percentual) (Figura 7).
 
 

Figura 7 - Participação da Balança Comercial Paulista no Total do Brasil, Primeiro semestre de 2010 e 2011
 

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.



            Em relação aos agronegócios brasileiros, as exportações setoriais de São Paulo no primeiro semestre de 2011 representaram 22,1%, ou seja, menos 1,7 ponto percentual do que em igual período de 2010, enquanto as importações representaram 32,6%, sendo 2,7 pontos percentuais inferior à representatividade verificada no mesmo período do ano anterior (Figura 8).
 
 

Figura 8 - Participação do Agronegócio Paulista no Brasileiro, Balança Comercial, Primeiro semestre de 2010 e 2011
 

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.



            Nas exportações dos agronegócios paulistas, quando se compara os resultados para os primeiros semestres de 2010 e 2011, os produtos básicos apresentaram maior aumento (+40,60%), seguido dos produtos manufaturados (+14,14%), com queda dos semimanufaturados (-2,22%). Os produtos manufaturados apresentam a maior participação nas vendas externas (47,43%) totalizando US$ 4,70 bilhões no primeiro semestre de 2011 (Tabela 5).
 
 

Tabela 5 - Exportações dos Agronegócios por Fator Agregado, São Paulo, Primeiro semestre de 2010 e 2011

2.010

2.011

Produtos

US$ bilhão
%
US$ bilhão
%
Var %

Básicos

1,75
20,08
2,45
24,74
40,60

Semi-manufaturados

2,82
32,49
2,76
27,83
-2,22

Manufaturados

4,12
47,43
4,70
47,43
14,14

AGRONEGÓCIOS

8,69
100,00
9,92
100,00
14,14
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.



            No caso dos agronegócios brasileiros, ainda que com menor perfil de agregação de valor em relação a São Paulo, o maior aumento também foi dos básicos (+31,53%), seguidos dos produtos semimanufaturados (+17,75%) e dos manufaturados (+8,66%). Os produtos básicos, totalizando US$ 26,18 bilhões no primeiro semestre de 2011, mostram a maior participação nas vendas externas setoriais (58,26%, Tabela 6).
 
 

Tabela 6 - Exportações dos Agronegócios por Fator Agregado, Brasil, Primeiro Semestre de 2010 e 2011

2.009

2.010

Produtos

US$ bilhão
%
US$ bilhão
%
Var %

Básicos

19,91
54,51
26,18
58,26
31,53

Semi-manufaturados

7,79
21,32
9,17
20,40
17,75

Manufaturados

8,83
24,17
9,59
21,34
8,66

AGRONEGÓCIOS

36,52
100,00
44,94
100,00
23,06
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.



            Esses indicadores mostram as diferenças estruturais dos agronegócios paulistas no contexto nacional, uma vez que 58,26% do valor das exportações brasileiras dos agronegócios nos primeiros seis meses do ano de 2011 corresponderam a produtos básicos. Em São Paulo, os produtos básicos representam apenas 24,74% e a participação de produtos industrializados dos agronegócios se mostra muito maior (75,26%), evidenciando índices superiores de agregação de valor (Tabelas 5 e 6).
 

            A quantidade exportada de produtos dos agronegócios brasileiros reduziu-se em 2,0% no primeiro semestre de 2011, quando comparada com ao mesmo período de 2010, enquanto a quantidade exportada pelo Estado de São Paulo recuou 9,8%. Os preços dos produtos exportados pelos agronegócios cresceram 25,5% em nível nacional e 26,6% no âmbito de São Paulo (Tabela 7). 
  
 

Tabela 7 - Variações Percentuais dos Índices de Quantidade e de Preço das Exportações de Produtos dos Agronegócios, Brasil e Estado de São Paulo, Primeiro Semestre de 2011 em relação a igual período de 20101

Setor

Brasil

São Paulo

Quantidade

Preço

Quantidade

Preço

Agronegócios

-2,0
25,5
-9,8
26,6

Agronegócios exc. Bens de capital/insumos

-2,2
26,0
-10,1
27,5
1Variações em relação a igual período do ano anterior, baseadas em índices calculados pela fórmula de Fisher.
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.



            Entre as categorias de uso, observa-se que matérias-primas e produtos intermediários foi o grupo predominante no primeiro semestre de 2011, representando 67,74% do valor total de exportações nacionais de mercadorias dos agronegócios. No caso do Estado de São Paulo, esse grupo tem participação que, embora menor (55,45% do valor total), se mostra superior à de bens de consumo (41,21%)(Tabela 8).
 
 

Tabela 8 - Exportações dos Agronegócios por Categoria de Uso, Brasil e Estado de São Paulo, Primeiro Semestre de 2011

Categorias de Uso

Brasil

São Paulo

SP/BR

US$ mil
%
US$ mil
%
%

Bens de capital

979.933
2,18
331.872
3,35
33,87

Bens de consumo 

13.519.354
30,08
4.086.788
41,21
30,23

Matérias-primas e produtos intermediários

30.443.655
67,74

5.498.672
55,45

18,06

Agronegócios

44.942.942
100,00

9.917.332
100,00

22,07
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.



____________________________________________
1Estado produtor (Unidade da Federação exportadora), para efeito de divulgação estatística de exportação, é a Unidade da Federação onde foram cultivados os produtos agrícolas, extraídos os minerais ou fabricados os bens manufaturados, total ou parcialmente. Neste último caso, o estado produtor é aquele no qual foi completada a última fase do processo de fabricação para que o produto adote sua forma final.

2Estado importador (Unidade da Federação importadora) é definido como a Unidade da Federação do domicílio fiscal do importador.
 
 

Palavras-chave: agronegócio, balança comercial, exportações, importações.

 

 

 

Data de Publicação: 08/07/2011

Autor(es): José Sidnei Gonçalves (sydy@iea.sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor
José Roberto Vicente (jrvicente@iea.sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor

 

 

 


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