Balança Comercial dos Agronegócios Paulista e Brasileiro no Primeiro Semestre de 2012

 

            No primeiro semestre de 2012, as exportações1 do Estado de São Paulo somaram US$ 27,16 bilhões (23,2% do total nacional), e as importações2, US$ 40,15 bilhões (36,5% do total nacional), registrando déficit de US$ 12,99 bilhões. Em relação ao primeiro semestre do ano de 2011, o valor das exportações paulistas cresceu 0,3% e o das importações, 1,3%, aumentando em 3,4% o déficit comercial (Figura 1). O modesto aumento nas exportações paulistas (+0,3%), comparando-se os primeiros seis meses de 2012 e 2011, superou o desempenho das exportações brasileiras, inferiores às do mesmo período do ano anterior (-0,9%). Nas importações ocorreu menor acréscimo em São Paulo (+1,3%) do que no Brasil (+4,6%), e na conjunção das performances das exportações e importações, o déficit da balança comercial paulista teve aumento (+3,4%), enquanto que a brasileira apresentou queda expressiva de superávit (-45,4%).
 

Figura 1 - Balança Comercial, Estado de São Paulo, Primeiro Semestre, 2011 e 2012.

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.


            Os agronegócios paulistas apresentaram exportações decrescentes (-8,8%), atingindo US$ 9,05 bilhões. Como as importações também diminuíram (-4,7%), somando US$ 4,68 bilhões, o saldo, de US$ 4,37 bilhões, foi 12,8% inferior ao do primeiro semestre do ano de 2011 (Figura 2). Destaque-se que as importações paulistas nos demais setores - exclusive os agronegócios - somaram US$ 35,47 bilhões para exportações de US$ 18,11 bilhões, gerando um déficit externo desse agregado, de US$ 17,36 bilhões no primeiro semestre de 2012. Assim, conclui-se que o comércio exterior paulista seria bem mais deficitário não fosse o desempenho dos agronegócios estaduais.
 


Figura 2 - Balança Comercial dos Agronegócios, Estado de São Paulo, Primeiro semestre, de 2011 e 2012.

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.


            Detalhando a balança comercial dos agronegócios paulistas, verifica-se que as cadeias de produção apresentaram saldos comerciais decrescentes quando se compara o primeiro semestre de 2011 (US$ 6,14 bilhões) com o de 2012 (US$ 5,13 bilhões). Os indicadores foram menores quando se considera toda amplitude das transações setoriais, cujo saldo também recuou de US$ 5,01 bilhões nos primeiros seis meses de 2011 para US$ 4,37 bilhões em igual período de 2012. Esse resultado ocorreu apesar de a queda do déficit na balança comercial de bens de capital e insumos, de US$ 1,13 bilhão em 2011 para US$ 760 milhões em 2012 (Tabela 1). Os bens de capital e insumos são fundamentais para a modernidade da produção nacional, notadamente os fertilizantes nos quais têm elevada dependência externa. Entretanto, na maioria das vezes não são considerados nas análises do comércio exterior setorial, levando a saldos superestimados.


 

TABELA 1. - Estado de São Paulo - Detalhamento da Balança Comercial dos Agronegócios, Primeiro Semestre de 2011 e 2012

(US$ bilhão)

Cadeias de Produção

Bens de Capital e Insumos

Agronegócios

Ano

Exp.
Imp.
Saldo
Exp.
Imp. 
Saldo
Exp.
Imp. 
Saldo
2011
9,49
3,35
6,14

0,43
1,56
-1,13

9,92
4,91
5,01
2012
8,43
3,30
5,13

0,62
1,38
-0,76

9,05
4,68
4,37

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.


 

            Os cinco principais agregados de cadeias de produção nas exportações dos agronegócios paulistas no primeiro semestre de 2012, foram: cana e sacarídeas (US$ 2,57 bilhões), bovídeos – bovinos (US$ 1,24 bilhão), frutas (US$ 1,17 bilhão), produtos florestais (US$ 1,14 bilhão) e cereais/leguminosas/oleaginosas (US$ 904 milhões). Esses cinco agregados representaram 77,6% das vendas externas setoriais paulistas (Tabela 2).
 
 

TABELA 2. Exportações dos Agronegócios, por Grupo de Mercadorias, São Paulo, Primeiro Semestre de 2011 e 2012.

Grupos

2011

2012

US$ milhão
%
US$ milhão
%
Var %

Têxteis

125,54
1,27
106,95
1,18
-14,81

Bovídeos – bovinos 

1.444,44
14,56
1.236,47
13,66
-14,40

Pescado

2,27
0,02
3,62
0,04
59,47

Café e estimulantes

630,72
6,36
419,12
4,63
-33,55

Cana e sacarídeas

3.515,41
35,45
2.572,24
28,41
-26,83

Frutas

1.140,00
11,50
1.168,94
12,91
2,54

Olerícolas

14,84
0,15
14,83
0,16
-0,07

Flores e ornamentais

11,88
0,12
12,63
0,14
6,31

Cereais/leguminosas/oleaginosas

714,97
7,21
904,39
9,99
26,49

Produtos florestais

1.120,55
11,30
1.141,05
12,60
1,83

Suínos e aves

315,16
3,18
276,84
3,06
-12,16

Fumo

1,30
0,01
2,77
0,03
113,08

Agronegócios especiais

446,84
4,51
570,67
6,30
27,71

Bens de capital e insumos

433,42
4,37

622,40
6,88
43,60

Agronegócios

9.917,33
100,0

9.052,92
100,0
-8,72

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.


 

            Tiveram crescimento na comparação do primeiro semestre de 2012 com o de 2011, as exportações paulistas de fumo (+113,1%), pescado (+59,5%), bens de capital e insumos (+43,6%), agronegócios especiais (+27,7%), cereais/leguminosas/oleaginosas (+26,5%), flores e ornamentais (+6,3%), frutas (+2,5%) e produtos florestais (+1,8%). Houve redução nas demais, ou seja, café e estimulantes (-33,6%), cana e sacarídeas (-26,8%), têxteis (-14,8%), bovídeos – bovinos (-14,4%), suínos e aves (-12,2%) e olerícolas (-0,1%) (Tabela 2).
 

            A participação das exportações dos agronegócios paulistas no total do Estado recuou em 3,3 pontos percentuais, enquanto a participação das importações diminuiu 0,7 ponto percentual, na comparação dos primeiros semestres de 2011 e 2012 (Figura 3).
 


Figura 3 - Participação dos Agronegócios na Balança Comercial, Estado de São Paulo, Primeiro semestre de 2011 e 2012.

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.



            A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 7,07 bilhões no primeiro semestre de 2012, com exportações de US$ 117,21 bilhões e importações de US$ 110,14 bilhões. Esse superávit menor que o dos primeiros seis meses de 2011 (-45,4%), ocorreu em função da queda das exportações (-0,9%) e do aumento das importações (+4,6%) (Figura 4).
 


Figura 4 - Balança Comercial, Brasil, Primeiro semestre de 2011 e 2012.

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.





            No primeiro semestre de 2012, as exportações dos agronegócios brasileiros cresceram 3,9% em relação a igual período do ano anterior, atingindo US$ 46,68 bilhões (39,8% do total). Já as importações do setor diminuíram 4,4%, também na comparação com os seis primeiros meses de 2011, somando US$ 14,41 bilhões (13,1% do total). O superávit dos agronegócios no período foi de US$ 32,27 bilhões, 8,0% superior ao do primeiro semestre do ano anterior (Figura 5). Portanto, o desempenho dos agronegócios sustentou a balança comercial brasileira, uma vez que os demais setores, com exportações de US$ 70,53 bilhões e importações de US$ 95,73 bilhões, produziram no período um déficit de US$ 25,20 bilhões.
 

            O detalhamento da balança comercial dos agronegócios brasileiros mostra que os saldos comerciais oriundos das transações externas das cadeias de produção aumentaram de US$ 34,47 bilhões no primeiro semestre de 2011 para US$ 36,43 bilhões em igual período de 2012. Esses valores são maiores que os resultados setoriais – US$ 29,87 bilhões em 2011 e US$ 32,27 bilhões em 2012 – apesar de a queda no déficit da balança comercial de bens de capital e insumos de US$ 4,60 bilhões nos primeiros seis meses de 2011 para US$ 4,16 bilhões em igual período de 2012 (Tabela 3), reflexo da dependência externa dos agronegócios brasileiros - notadamente importações de fertilizantes -, sendo que não considerar essas transações produz estimativas de saldos comerciais setoriais superestimados.
 


Figura 5 - Balança Comercial dos Agronegócios, Brasil, Primeiro semestre de 2011 e 2012.

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.

 

TABELA 3. –Brasil - Detalhamento da Balança Comercial dos Agronegócios, Primeiro Semestre de 2011 e 2012

( US$ bilhão)

Cadeias de Produção

Bens de Capital e Insumos

Agronegócios

Ano

Exp.
Imp.
Saldo
Exp.
Imp. 
Saldo
Exp.
Imp. 
Saldo
2011
43,70
9,23
34,47

1,24
5,84
-4,60

44,94
15,07
29,87
2012
45,29
8,86
36,43

1,39
5,55
-4,16

46,68
14,41
32,27

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.


 

            Em âmbito nacional, os cinco principais agregados de cadeias de produção nas exportações dos agronegócios foram: cereais/leguminosas/oleaginosas (US$ 17,68 bilhões), cana e sacarídeas (US$ 4,79 bilhões), produtos florestais (US$ 4,73 bilhões), suínos e aves (US$ 4,58 bilhões) e bovídeos - bovinos (US$ 4,54 bilhões). Essas cadeias totalizam 77,8% das vendas externas dos agronegócios brasileiros (Tabela 4).
 
 

TABELA 4. Exportações dos Agronegócios, por Grupo de Mercadorias, Brasil, Primeiro Semestre de 2011 e 2012.

Grupos

2011

2012

US$ milhão
%
US$ milhão
%
Var %

Têxteis

523,38
1,16
977,27
2,09
86,72

Bovídeos – bovinos 

4.589,01
10,21
4.540,63
9,73
-1,05

Pescado

76,60
0,17
87,86
0,19
14,70

Café e estimulantes

4.209,40
9,37
3.410,12
7,30
-18,99

Cana e sacarídeas

5.815,76
12,94
4.787,35
10,25
-17,68

Frutas

1.564,49
3,48
1.672,53
3,58
6,91

Olerícolas

97,69
0,22
105,86
0,23
8,36

Flores e ornamentais

16,54
0,04
16,09
0,03
-2,72

Cereais/leguminosas/oleaginosas

14.725,27
32,76
17.682,76
37,88
20,08

Produtos florestais

4.947,33
11,01
4.728,31
10,13
-4,43

Suínos e aves

4.722,37
10,51
4.575,15
9,80
-3,12

Fumo

1.161,71
2,58
1.331,79
2,85
14,64

Agronegócios especiais

1.257,33
2,80
1.377,75
2,95
9,58

Bens de capital e insumos

1.236,07
2,75

1.390,77
2,98
12,52

Agronegócios

44.942,94
100,00

46.684,24
100,0
3,9

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.

            Cresceram as exportações brasileiras de têxteis (+86,7%), cereais/leguminosas/oleaginosas (+20,1%), pescado (+14,7%), fumo (+14,6%), bens de capital e insumos (+12,5%), agronegócios especiais (+9,6%), olerícolas (+8,4%) e frutas (+6,9%). Nos demais grupos ocorreram diminuições: café e estimulantes (-19,0%), cana e sacarídeas (-17,7%), produtos florestais (-4,4%), suínos e aves (-3,1%), flores e ornamentais (-2,7%) e bovídeos - bovinos (-1,1%)(Tabela 4).
 

            As participações dos agronegócios nos totais do País aumentaram 1,8 ponto percentual nas exportações, mas diminuíram 1,2 ponto percentual nas importações (Figura 6).
 

            A participação paulista no total da balança comercial brasileira subiu em termos das exportações (0,3 ponto percentual) e caiu no tocante às importações (-1,1 ponto percentual) (Figura 7).
 
 

Figura 6 - Participação dos Agronegócios na Balança Comercial, Brasil, Primeiro Semestre de 2011 e 2012

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.
 
 

Figura 7 - Participação da Balança Comercial Paulista no Total do Brasil, Primeiro Semestre de 2011 e 2012.

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.





            Em relação aos agronegócios brasileiros, as exportações setoriais de São Paulo no primeiro semestre de 2012 representaram 19,4%, ou seja, menos 2,7 pontos percentuais que em igual período de 2011, enquanto as importações representaram 32,5%, sendo 0,1 ponto percentual inferior à representatividade verificada no mesmo período do ano anterior (Figura 8).
 


Figura 8 - Participação do Agronegócio Paulista no Brasileiro, Balança Comercial, Primeiro Semestre de 2011 e 2012.

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.




            Nas exportações dos agronegócios paulistas, quando se compara os resultados para os primeiros semestres de 2011 e 2012, os produtos básicos apresentaram queda (-9,0%), assim como os produtos semimanufaturados (-26,5%), enquanto os produtos manufaturados tiveram aumento (+1,7%). Os produtos manufaturados tiveram a maior participação nas vendas externas (52,9%) totalizando US$ 4,79 bilhões no primeiro semestre de 2012 (Tabela 5).
 
 

TABELA 5. Exportações dos Agronegócios por Fator Agregado, São Paulo, Primeiro Semestre de 2011 e 2012.

2011

2012

Produtos

US$ bilhão
%
US$ bilhão
%
Var %

Básicos

2,45
24,70
2,23
24,64
-8,98

Semimanufaturados

2,76
27,82
2,03
22,43
-26,45

Manufaturados

4,71
47,48

4,79
52,93
1,70

AGRONEGÓCIOS

9,92
100,0

9,05
100,0
-8,77

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.




            No caso dos agronegócios brasileiros, com menor perfil de agregação de valor em relação a São Paulo, ocorreu aumento nos básicos (+10,3%) e queda nos produtos semimanufaturados (-10,3%) e nos manufaturados (-0,2%). Os produtos básicos, totalizando US$ 28,88 bilhões no primeiro semestre de 2012, mostraram a maior participação nas vendas externas setoriais (61,9%)(Tabela 6).
 
 

TABELA 6. Exportações dos Agronegócios por Fator Agregado, Brasil, Primeiro Semestre de 2011 e 2012.

2011

2012

Produtos

US$ bilhão
%
US$ bilhão
%
Var %

Básicos

26,18
58,26
28,88
61,87
10,31

Semi-manufaturados

9,17
20,40
8,23
17,63
-10,25

Manufaturados

9,59
21,34

9,57
20,50
-0,21

AGRONEGÓCIOS

44,94
100,0

46,68
100,0
3,87
Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.




            Esses indicadores mostram as diferenças estruturais dos agronegócios paulistas no contexto nacional, uma vez que 61,9% do valor das exportações brasileiras dos agronegócios nos primeiros seis meses do ano de 2012 corresponderam a produtos básicos. Em São Paulo, os produtos básicos representaram apenas 24,6% e a participação de produtos industrializados dos agronegócios foi muito maior (75,4%), evidenciando índices superiores de agregação de valor (Tabelas 5 e 6).
 

            A quantidade exportada de produtos dos agronegócios brasileiros aumentou em 4,8% no primeiro semestre de 2012, quando comparada com ao mesmo período de 2011, enquanto a quantidade exportada pelo Estado de São Paulo recuou 9,9%. Os preços dos produtos exportados pelos agronegócios caíram 0,9% em nível nacional e aumentaram 1,3% no âmbito de São Paulo (Tabela 7).
 
 

TABELA 7. Variações Percentuais dos Índices de Quantidade e de Preço das Exportações de Produtos dos Agronegócios, Brasil e Estado de São Paulo, Primeiro Semestre de 2012 em relação a igual período de 2011(1).

Setor

Brasil

São Paulo

Quantidade

Preço

Quantidade

Preço

Agronegócios

4,8

-0,9

-9,9

1,3

Agronegócios exc. Bens de capital/insumos

4,8

-1,2

-11,9

0,9

(1) Variações em relação a igual período do ano anterior, baseadas em índices calculados pela fórmula de Fisher.

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.



            Entre as categorias de uso, observa-se que matérias-primas e produtos intermediários constituíram o grupo predominante no primeiro semestre de 2012, representando 69,2% do valor total de exportações nacionais de mercadorias dos agronegócios. No caso do Estado de São Paulo, esse grupo teve participação menor (54,1% do valor total) que a brasileira, mas ainda superior no estado à de bens de consumo (40,2%)(Tabela 8).
 
 

TABELA 8. Exportações dos Agronegócios por Categoria de Uso, Brasil e Estado de São Paulo, Primeiro Semestre de 2012.

Categorias de Uso

Brasil

São Paulo

SP/BR

US$ milhão
%
US$ milhão
%
%

Bens de capital

1.161
2,49
516
5,70
44,44

Bens de consumo 

13.222
28,32
3.642
40,23
27,55

Matérias-primas e produtos intermediários

32.301
69,19

4.895
54,07

15,15

Agronegócios

46.684
100,0

9.053
100,0

19,39

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir de dados básicos da SECEX/MDIC.

______________________________________________________________
NOTAS

¹Estado produtor (Unidade da Federação exportadora), para efeito de divulgação estatística de exportação, é a Unidade da Federação onde foram cultivados os produtos agrícolas, extraídos os minerais ou fabricados os bens manufaturados, total ou parcialmente. Neste último caso, o estado produtor é aquele no qual foi completada a última fase do processo de fabricação para que o produto adote sua forma final.

²Estado importador (Unidade da Federação importadora) é definido como a Unidade da Federação do domicílio fiscal do importador.

Palavras-chave: agronegócio, balança comercial, exportações, importações.

Tabelas Complementares

TABELA 1. Exportações, Importações e Saldo de Mercadorias dos Agronegócios por Categoria de Uso, Brasil e Estado de São Paulo

TABELA 2. Exportações, Importações e Saldo por Grupo de Mercadorias e Fator Agregado, Brasil e Estado de São Paulo

TABELA 3. Exportações, Importações e Saldo por Grupo de Mercadorias e Fator Agregado, Brasil

TABELA 4. Exportações, Importações e Saldo por Grupo de Mercadorias e Fator Agregado, Estado de São Paulo

TABELA 5. Valor das Exportações, Importações e Saldo por Produto, Brasil e Estado de São Paulo

TABELA 6. Valor das Exportações, Importações e Saldo por Produto, Brasil

TABELA 7. Valor das Exportações, Importações e Saldo por Produto, Estado de São Paulo

TABELA 8. Variações de Quantidade e Preço das Exportações por Grupo de Mercadorias dos Agronegócios, Brasil e Estado de São Paulo

TABELA 9. Variações de Quantidade e Preço de Exportações de Produtos dos Agronegócios, Brasil e Estado de São Paulo

TABELA 10. Exportações, Importações e Saldo de Mercadorias dos Agronegócios por Capítulo, Nomenclatura Comum do MERCOSUL, Brasil e Estado de São Paulo

TABELA 11. Principais Mercadorias Exportadas pelo Agronegócio, Brasil

TABELA 12. Principais Mercadorias Exportadas pelo Agronegócio, Estado de São Paulo

Data de Publicação: 11/07/2012

Autor(es): José Roberto Vicente (jrvicente@iea.sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor

 

 

 


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